Kane Wu/Yantoultra Ngui
路透香港/新加坡6月10日 - 两位知情人士透露,麦格理资产管理公司(Macquarie Asset Management)旗下韩国工业气体公司DIG Airgas的潜在竞购者包括投资公司KKR & Co KKR.N、布鲁克菲尔德资产管理公司(Brookfield Asset Management BAM.TO)和法国液化空气集团(Air Liquide AIRP.PA),交易价格可能高达36亿美元。
消息人士称,麦格理MQG.AX已聘请高盛GS.N和摩根大通JPM.N负责此次交易,预计本月将有非约束性出价,但由于信息不公开,他们拒绝透露姓名。
消息人士称,韩国第三大工业气体生产商DIG Airgas也吸引了包括I Squared Capital和Stonepeak在内的基础设施基金以及总部位于美国的全球气体和化工公司Air Products APD.N的兴趣。
其中一位消息人士说,这家总部位于悉尼的公司未计利息、税项、折旧及摊销前的盈利约为1.7亿至1.8亿美元(EBITDA),麦格理预计出售后的核心盈利将达到18-20倍。
DIG Airgas 和液化空气集团没有立即回应置评请求。
麦格理、摩根大通、高盛、KKR、布鲁克菲尔德、I Squared Capital 和 Stonepeak 拒绝发表评论。
空气产品公司拒绝就此次出售发表评论。
"空气化工产品公司发言人表示:"韩国是一个重要且不断增长的市场,空气化工产品公司将继续致力于发展工业气体业务,为客户提供安全可靠的服务。
据 DIG Airgas 网站介绍,该公司成立于 1979 年,主要生产工业气体、电子气体和气体设备。
据当地媒体当时报导,麦格理于 2019 年以 2.5 万亿韩元(18.5 亿美元) 从韩国私募股权公司 MBK Partners 手中收购了这家公司,其前身为 Dausung Industrial Gases。
(1 美元 = 1,351.8900 韩元)
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