《大行》大和上调百济神州(06160.HK)目标价至180元百悦泽销售增长胜竞争对手

阿斯达克财经

05-27

大和发表报告，上调对百济神州(06160.HK) 目标价，由171元上调至180元，评级“买入”。该行上调对公司今明两年收入预测3%及4%，主要受百悦泽(Brukinsa)及安进(AMGN.US) 授权产品推动，同时上调今明两年毛利率预测各0.4个百分点，今明两年净利润预测分别为9,400万及5.77亿美元(原先料今年录净亏损，明年扭亏转赚3.65亿美元)。
该行指，公司首季收入按年升49%至11亿美元，主要由百悦泽推动。季内实现公认会计准则盈利130万美元，相较去年同期净亏损2.51亿美元，主要受惠营运杠杆，毛利率按年升1.8个百分点至85.2%，以及研发费用和销售、一般及行政费用各录5%及7%的适度按年增长。

该行又指，百悦泽季度收入按年升62%至7.92亿美元，继续超越同类竞争对手，包括阿斯利康(AZN.US) Calquence按年升6%至7.62亿美元、强生(JNJ.US) 与艾伯维(ABBV.US) Imbruvica的按年跌11%至10亿美元，以及礼莱(LLY.US) Jaypirca季度收入9,200万美元，估计百悦泽在全球BTK市场市占于今年第一季度达到约30%。(fc/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-05-26 16:25。) (美股为即时串流报价； OTC市场股票除外，资料延迟最少15分钟。)

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