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晚点Auto

动力电池龙头宁德时代(300750.SZ)香港上市稍遇波澜。

此前，美国国会议员致函摩根大通首席执行官戴蒙(Jamie Dimon)和美国银行首席执行官布莱恩·莫伊尼汉(Brian Moynihan)，敦促他们退出将在香港进行的宁德时代IPO承销事宜。理由是今年1月初美国国防部将宁德时代纳入 “中国军事企业清单”( Chinese Military Companies List， “ CMC 清单” )。宁德时代当时曾公开回应从未参与过任何涉及军事的业务或活动，美国国防部的这项决定实属错误。

据晚点Auto，宁德时代香港上市联席保荐人之一的摩根大通4月18日告知了部分计划认购宁德时代港股股票的机构投资者，原定于4月最后一周至五月初的IPO，被推迟到五一假期之后。

投资人一度担心宁德时代上市进程会因此遇阻，但据多位接近承销商的消息人士在4月18日透露，目前上市相关计划不会改变，也不会临时更换承销商。

“很多美国投资者消化这个新闻，觉得只是噪声，所以还是会坚定看好宁德时代IPO。” 其中一位消息人士指出，美国众议院的施压实际影响有限。

一位参与此次上市的机构投资者分析认为，摩根大通不会在此时选择退出，因为 “利益可观”。“对于宁德时代而言，有很多外资投行愿意给他们做承销商，上市的最终结果不会被改变。”

据报，目前部分认购宁德时代股份的机构投资者已经锁单，最后一轮将投资者请到公司做参观和业绩推介的反向路演(Reverse Roadshow)也于本周二(4月15日)在宁德总部结束，可以说上市已进行到最终阶段，保荐人和承销商 “基本不太会换了”。

据报，宁德时代港股IPO募资规模约为40亿美元，其中25亿美元由机构投资者认购。若顺利完成，将是今年以来全球最大的IPO，同时也是继2021年快手上市后香港最大规模的IPO 。

宁德时代招股文件显示，中金公司、中信建投国际、摩根大通、美银为其联席保荐人，高盛、摩根士丹利、瑞银为其整体协调人。

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