大华继显发表研究报告指，蒙牛(02319.HK) 去年核心利润按年跌8%，符合早前刊发的盈利预告，而集团的经营利润扩张胜于预期。在未来三年，集团目标年均改善经营溢利率30至50个基点。该行将集团目标价上调5%，由22.4元升至23.6元，维持“买入”评级。
该行下调蒙牛明年的收入预测1%，但分别上调今明两年的毛利率预测1.6及1.4个百分点。因此，将今明两年的盈测分别调升6%及3%。(sl/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-03-28 12:25。)
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