Shankar Ramakrishnan

路透社3月5日 - 根据一份条款表，家族糖果巨头玛氏 (link)，周三宣布发行由八个部分组成的投资级债券，以帮助其为收购品客（Pringles）生产商凯乐诺 (link) K.N提供资金，预计这将是今年最大的并购融资交易之一。

美国银行BAC.N、法国巴黎银行BNPP.PA、花旗集团C.N、摩根大通JPM.N、摩根士丹利MS.N和荷兰合作银行是此次发行的簿记管理人，他们表示，预计此次发行将筹集250亿至300亿美元。

路透社上周报道称，债券 (link)，将于本周公布。

根据发行条款表，玛氏发行的债券期限从两年到 40 年不等，该公司表示，如果到 2026 年 8 月 20 日仍未完成收购，将以 101 的价格赎回债券。

玛氏公司债券是本周收购融资的重头戏。本周一，设计软件制造商 Synopsys SNPS.O 出售了六批期限从 2 年到 30 年的债券，筹集了 100 亿美元。这些债券将为其 340 亿美元收购 Ansys 提供资金。

根据 Informa Global Markets 的数据，Synopsys 债券的需求量很大，账面上的资金大约是发行规模的三到五倍。

IGM 表示，如果 Mars 募集到 250 亿美元，它将成为有史以来第八大交易，是今年与并购相关的投资级债券发行量的两倍多。

美国总统特朗普周二以边境管制不力为由，对主要贸易伙伴加拿大和墨西哥征收 25% 的关税，从而使全球贸易战升级。

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