中金发表报告指，福寿园(01448.HK) 1月24日公告考虑宣派特别股息每股38.82港仙，总金额约9亿元，认为公司具备积极回馈股东的意愿和较强的分红能力。同时该行观察到基本面回暖尚待拐点，建议关注2025年促销量举措、数字科技进展、开源节流效果。
报告指，谨慎考虑需求承压和中端产品放量仍需时间，下调福寿园2024和2025年净利预测各12%、14%至5.85亿元及6.45亿元人民币，引入2026年净利预测6.74亿元人民币。当前股价对应2025年及2026年13.8倍及13.1倍预测市盈率。维持“跑赢行业”评级，考虑估值切换至2025年及公司具备较强分红意愿和能力，下调目标价8%至4.6港元，对应2025/2026年15.5倍及14.7倍市盈率。(ha/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-01-24 16:25。)
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