近期油价飙升,若历史规律可循,投资者应抛售或做空汽车制造商与航空公司股票,并在未来一个月增持部分科技股。
过去一个月,随着以色列与伊朗冲突升级,原油期货暴涨逾19.5%。投资者担忧中东石油供应前景——尤其因伊朗是石油输出国组织(OPEC)第三大产油国。
我们发现油价飙升为投资者创造了机会。借助Reflexivity人工智能工具,回溯历史上原油单月暴涨超15%后标普500成分股次月的表现,并计算滚动一个月期内股价变动的中值百分比。
数据显示,科技股表现最为亮眼——投资者可能倾向于选择能抵御油价跳涨及其关联地缘风险的标的。下文也列出了表现垫底的企业。
代码 | 公司名称 | 次月中值涨幅 |
MPWR | 芯源系统( Monolithic Power Systems ) | 6.06% |
NDSN | 4.49% | |
CSX | 3.95% | |
APTV | 安波福( Aptiv PLC ) | 3.67% |
TYL | 泰勒科技 (Tyler) | 3.55% |
XYL | 赛莱默 (Xylem) | 3.42% |
CHRW | 3.35% | |
VRTX | 福泰制药 (Vertex) | 3.32% |
BR | 3.30% | |
KHC | 3.30% | |
HUM | 哈门那 (Humana) | 3.29% |
AMD | 美国超微公司 (AMD) | 3.21% |
TRGP | 3.20% | |
LYV | 3.19% |
数据来源:Reflexivity
美国超微公司(AMD) 在油价跳涨后次月涨幅中值达3.2%。该股年内上涨5.2%,本周因投行Piper Sandler预测其四季度GPU业务复苏而暴涨逾9%。
芯源系统(( Monolithic Power Systems )) 以6.1%的次月涨幅居首,年内累涨超16.5%。
运输股CSX运输 、 罗宾逊物流 及工业泵商赛莱默(Xylem) 同样上榜。后者年内涨8%,摩根大通近期首予其"增持"评级,称其为"水处理技术纯业务领军企业"。
代码 | 公司名称 | 次月中值跌幅 |
MRNA | -3.63% | |
F | -1.14% | |
UAL | -1.68% | |
OGN | 0.70% | |
ETSY | -1.63% | |
HES | 赫斯 (Hess) | -1.69% |
PYPL | -0.48% | |
OTIS | 奥的斯 (Otis) | -1.06% |
TGT | 塔吉特 (Target) | -0.47% |
C | 花旗 (Citigroup) | -0.14% |
IP | -0.83% | |
KEYS | -0.72% | |
NRG | -0.50% | |
EOG | -1.54% | |
MHK | 莫霍克工业公司 (Mohawk) | -1.26% |
数据来源:Reflexivity
福特汽车 与 联合大陆航空 次月中值跌幅超1%。福特年内涨5.3%,但5月初因特朗普政府关税政策恐造成25亿美元损失,已暂停发布2025年财务指引。
Moderna, Inc. 以3.6%的次月中值跌幅位列垫底。
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