新股定价 | 华沿机器人每股定价 17 港元,公开发售超购 5059 倍,一手中签率 5%

老虎资讯综合
03/30

华沿机器人(01021)公布 IPO 配发结果,公司最终全球发售 9290.26 万股 H 股,其中香港公开发售占比 17.4%,国际发售占 82.6%,最终发售价定为每股 17 港元,全球发售净筹约 14.78 亿港元,股份每手 200 股,预期于 2026 年 3 月 30 日上午九时正在联交所挂牌交易。

香港公开发售获 5059.38 倍超额认购,一手中签率仅 5%,投资者需认购 30 万股方可稳获一手;受回拨机制影响,公开发售股份比例由原定 5% 提升至 17.4%,对应股份数量增至 1615.7 万股,国际发售同样获得 16.65 倍认购。

此外,发售量调整权已获悉数行使,公司将按发售价额外发行及配发 1211.76 万股股份,占全球发售初步可供认购股份总数的约 15%。本次 IPO 引入 HHLR、广发基金、Morgan Stanley & Co.、晟信集团及 VVC Technology Fund 等九名基石投资者,合共认购 4526.56 万股股份,基石投资者禁售期至 2026 年 9 月 29 日。

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