福建海西新药创制(2637)热度飙升 逾31.6万份认购将于10月20日登陆港交所

公告速递
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福建海西新药创制股份有限公司(下称“海西新药”或“公司”,股份代号:2637)宣布,全球发售最终发售价确定为每股H股86.40港元。公司本次共发行11,500,000股H股,预期募资总额约为993.60百万港元,扣除约53.47百万港元上市开支后,预计所得款项净额约940.13百万港元。公司股份将于2025年10月20日(星期一)在香港联交所正式挂牌交易,每手买卖单位50股H股。

香港发售方面,海西新药本次“火爆认购”有效申请数目316,139份,受理申请21,566份,认购倍数高达3,165.1倍。根据公告,香港公开发售初步及最终可供认购的股份数目均为1,150,000股,占全球发售总数的10.00%,本次并未触发回拨机制。

国际发售共获46名承配人参与,认购倍数约6.3倍,最终配售股份数目为10,350,000股,占全球发售总数的90.00%。公司指出,与国际配售相关的配售集中度较高,前25名承配人合计获分配数目占国际发售股份近99.62%。

基石投资者方面,HARVEST INTERNATIONAL PREMIUM VALUE (SECONDARY MARKET) FUND SPC ACTING ON BEHALF OF AND FOR THE ACCOUNT OF HARVEST ORIENTAL SP获分配1,981,700股,占本次发售股份约17.23%,占全球发售后已发行H股总数的2.52%。该基石投资者设置了自股份上市之日起计6个月的禁售期。除基石投资者外,主要控股股东及其他现有股东也设有不同期限的禁售安排。根据公告,全球发售完成后,公司将有21,033,130股H股(约占H股发行后总数的26.72%)计入公众持股量,符合香港上市规则关于公众持股的要求。

在股权与配售集中度方面,由于部分大型承配人获配股数占比靠前,公司提醒投资者注意股权集中带来的股价波动风险。公告指出,最大承配人获配发1,981,700股,为国际发售股份的19.15%,并占整体发售股份17.23%。前10大承配人合计获配数目约占整个国际发售股份的93.80%,使得公司整体股东结构在上市初期相对集中。

本次发行的联席保荐人、保荐人兼整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人包括华泰金融控股(香港)有限公司、国信证券(香港)经纪有限公司等多家金融机构。根据安排,公司H股预计于2025年10月20日(星期一)上午9时正开始在香港联交所主板买卖,股份代号为2637,每手50股。

公司同时提示,本次全球发售仍需符合招股章程“包销”章节的相关条件。如在预计上市日当天上午八时正前出现公告所列终止理由,联席代表(代表香港包销商)仍可终止香港包销协议。同时,公司强调,因本次发行的股份高度集中于少数H股持有人,交易量较小即可能导致股价大幅波动,呼吁投资者理性审慎决策。公告亦再次重申,本次资料仅作参考并不构成邀约或建议,所有投资决定仍须以招股章程为准。

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