【财华社讯】国民技术股份有限公司（下称“国民技术”，02701.HK）今日公布全球发售配售结果。公司将于2026年3月23日正式在香港联合交易所主板挂牌交易，每股发售价定为10.80港元，发行H股9,500万股，募资总额约10.26亿元港元，扣除上市开支约0.82亿元港元后，预计净筹约9.44亿元港元。发行完成后，公司总股本将增至6.78亿股。

一、香港公开发售火爆认购 香港公开发售部分共接获56,547份有效申请，合计认购约12.53亿股，认购倍数高达131.83倍，未触发回拨机制。最终分配9,500,000股H股，占全球发售股份10%。

二、国际发售认购逾配2.5倍 国际发售部分获59名承配人参与，合共认购约2.15亿股，认购倍数约2.51倍。最终分配85,500,000股H股，占全球发售股份90%。

三、基石投资者阵容与禁售安排 本次发行引入5家基石投资者——国华人寿、Harvest Oriental II SP、戴婉琴女士、安江波先生及欣旺达财资（香港）有限公司——合计认购12,962,400股H股，占本次全球发售后已发行H股总数的13.6%，相当于公司经扩大股本的1.91%。 基石投资者认购股份自上市日期起须锁定六个月，禁售期至2026年9月22日届满。公司确认，基石持股不计入上市首日的自由流通量（Free Float）；按上市规则第19A.13C(2)条计算，公司上市时自由流通H股比例符合要求。

四、股权与配售集中度 集中度数据显示，最大单一承配人获配7,020,000股，占国际发售8.21%；前五大承配人合计获配27,982,800股，占国际发售32.73%，对应上市后H股股本4.57%。前25大承配人合计控制约11.68%的上市后H股。公司提醒投资者，股权集中或导致二级市场股价波动，买卖须审慎。

五、中介团队阵容 本次全球发售由中金公司担任独家保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人；中信里昂证券及华泰金融控股（香港）等亦参与担任整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

六、上市安排 国民技术H股将于2026年3月23日于香港联交所主板挂牌买卖，股票代码为02701，每手买卖单位为200股。

七、合规与风险提示 1. 公众持股：发行完成后，95,000,000股H股全部由公众持有，占扩股后总股本约14.01%，高于上市规则对中国发行人H股10%的最低要求。 2. 终止权：若在上市日上午8时前触发招股章程所载终止事件，联席保荐人有权终止香港包销协议。 3. 稳定价格：如适用，联席全球协调人可按相关规定进行稳定价格操作。 4. 法律限制：本次公告不得在美国或其他限制司法管辖区发布或分发，所涉证券未在美国注册。

公司董事会确认，配售及分配均遵守香港上市规则及相关指引，未向任何承配人提供额外回扣或优惠。