9月30日,港股芯片股延续近期涨势,华虹半导体涨超7%,中芯国际涨超4%,上海复旦涨近4%,晶门半导体涨近2%。
消息面上,9月24日,阿里巴巴集团CEO吴泳铭宣布阿里云重磅升级全栈AI体系,实现从AI大模型到AI基础设施的技术更新;9月27日,摩尔线程科创板首发上市申请获通过,从申报受理到过会在今年科创板IPO新过会企业中用时最短。此外,近期半导体行业迎来长存三期成立规划扩产,长鑫预计年底上市、长存预计明年上市等利好催化。
华鑫证券认为,继DDR4涨价之后存储价格持续攀升,存储芯片进入新一轮周期。此外,国产AI芯片大时代已经来临,国产AI产业链从上游先进制程到先进封装,到下游字节阿里腾讯的模型加速迭代升级已经实现全产业链打通,坚定看好国产AI算力设施的加速突破。