这20只股票在华尔街不景气中逆势上涨,接下来它们会如何发展?

老虎资讯综合
06-11

股市投资者最喜欢看到的是公司展现出持续的“超预期并上调指引”模式。也就是说,公司每季度的财报都优于分析师预期,接着分析师调高未来几个季度的营收与利润预估,在这种正向循环推动下,股价也会水涨船高。

但到目前为止,今年大多数标准普尔500指数(S&P 500,代码SPX)成分股公司的分析师一致营收预期已被下调,而利润预期的下调幅度更甚。

这些是针对2025年自然年度的预测,FactSet已调整包含那些财年与自然年不一致的公司。预估数据依据多种因素,包括公司的营收、利润和利润率指引,以及行业、经济和贸易政策的发展。

由于原材料成本上升(部分源于特朗普对进口商品加征的新关税),利润率收窄可能会在第二季度财报季成为焦点。

以下是一些近期下调营收和/或利润预期的公司例子:

  • 梅西百货 (Macy’s Inc., 代码M)于5月28日公布2025财年第一季度业绩。该零售商维持全年营收预期不变,但下调了利润预期,理由是关税上涨及公司选择承担部分新增成本。

  • 宝洁 (Procter & Gamble Co., 代码PG)于4月底发布了2025财年第三季度财报,并因消费支出下滑及预期的关税成本上涨,下调了全年营收与利润预期。宝洁首席财务官Andre Schulten在一场会议上表示,公司预计将裁员约7000人。

在标普500中筛选出趋势向好的公司

为了获得一套能统一反映公司指引与其他市场变化的数据,我们对S&P 500指数成分股的息税前利润(EBIT)与营收的共识预估进行了分析,并对比了截至12月31日的预估数据与当前数据。一个公司预计的营业利润率可以通过EBIT除以营收估算得出。

在标普500中,有496家公司拥有完整的当前与去年底的估值数据。汇总如下:

  • 59%的公司营收预估下调;

  • 66%的公司EBIT预估下调;

  • 48%的公司营收与EBIT预估同时下调;

  • 65%的公司预计营业利润率收窄。

然而,有87家公司逆势而行,其2025年的销售与EBIT共识预估均上调,且营业利润率预计扩大。

在这87家公司中,有20家公司被FactSet调查的分析师中至少75%给予“买入”或同等评级。以下是这20家公司,按其2025年营收预估年内升幅排序,并显示营业利润率变化:

公司名称

股票代码

2025营收预估变化

2025 EBIT预估变化

预计2025营业利润率

2024年末利润率

EXPAND ENERGY CORPORATION

EXE

-2.06%

+20.48%

23.52%

12.84%

嘉信理财

SCHW

+0.07%

+4.14%

46.06%

44.88%

银休特

PODD

-2.27%

+4.10%

16.58%

15.60%

波士顿科学

BSX

-0.70%

+3.99%

27.68%

27.52%

博通

AVGO

+0.14%

+3.11%

65.28%

64.13%

财捷

INTU

-0.30%

+2.65%

40.59%

40.16%

亨廷顿银行

HBAN

+0.49%

+2.63%

39.81%

38.77%

GE航空航天

GE

-3.74%

+1.73%

20.83%

20.49%

洲际交易所

ICE

-0.25%

+1.08%

60.23%

59.87%

Arista Networks Inc.

ANET

-3.20%

+0.94%

45.20%

44.17%

拉姆研究

LRCX

+3.06%

+0.79%

31.59%

30.65%

花旗

C

-0.18%

+0.67%

36.45%

35.63%

可口可乐

KO

+0.81%

+0.65%

30.98%

30.74%

美国银行

BAC

+0.49%

+0.65%

36.52%

36.42%

皇家加勒比邮轮

RCL

-1.57%

+0.21%

27.75%

26.59%

爱恩铁山

IRM

-0.16%

+0.20%

21.26%

20.39%

嘉年华邮轮

CCL

+1.24%

+0.08%

15.38%

15.25%

迪士尼

DIS

+2.65%

+0.01%

18.53%

17.80%

天宝导航

TRMB

+0.61%

+0.01%

26.69%

26.21%

美国电塔

AMT

+0.84%

+0.01%

46.87%

46.41%

资料来源:FactSet

按未来12个月上涨潜力排序的20只股票:

以下是上述20只股票,按分析师一致目标价所隐含的12个月涨幅排序:

公司名称

股票代码

6月9日收盘价

一致目标价

隐含12个月上涨空间

波士顿科学

BSX

$100.04

$120.68

21%

美国电塔

AMT

$212.83

$246.20

16%

天宝导航

TRMB

$72.36

$83.51

15%

博通

AVGO

$244.28

$280.83

15%

Arista Networks, Inc.

ANET

$96.80

$109.15

13%

EXPAND ENERGY CORPORATION

EXE

$114.94

$128.79

12%

嘉年华邮轮

CCL

$24.21

$27.08

12%

银休特

PODD

$305.66

$341.27

12%

爱恩铁山

IRM

$101.22

$112.67

11%

可口可乐

KO

$71.77

$79.55

11%

洲际交易所

ICE

$175.97

$194.38

10%

美国银行

BAC

$44.87

$49.54

10%

迪士尼

DIS

$115.66

$126.84

10%

亨廷顿银行

HBAN

$16.23

$17.70

9%

花旗

C

$78.17

$84.95

9%

财捷

INTU

$764.38

$806.04

5%

拉姆研究

LRCX

$88.30

$91.04

3%

嘉信理财

SCHW

$88.21

$90.68

3%

皇家加勒比邮轮

RCL

$273.99

$272.59

-1%

GE航空航天

GE

$251.41

$246.63

-2%

资料来源:FactSet

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